En el siguiente artículo encontrarás el proceso para poder realizar una nota de crédito parcial.
1- Como primer paso recordemos que las notas de crédito las realizamos desde Quickbooks, por ende nos debemos de dirigir a la pantalla de Todas las ventas.
2- Como segundo paso procederemos a seleccionar la opción de Nueva transacción, seguido de esto definiendo el documento de nota de crédito o nota de abono, el nombre varía según la versión de Quickbooks que manejemos.
3- Como tercer paso se nos abrirá una pantalla igual a la de facturación, en esta se debe seleccionar el cliente al cuál se requiere aplicar la nota. Seguido de eso observamos como en la sección derecha de la pantalla se despliega una una ventana con todas las facturas que hay disponibles para ese cliente. Seleccionamos la factura a la cuál se le va aplicar la nota de crédito dando clic sobre la palabra agregar.
4- En este punto se abre en pantalla la factura que elegimos anteriormente . Por lo que para aplicar la nota por monto parcial debemos en campo que se indica Tasa colocar el monto sin impuesto que se necesita descontar, esto para que el mismo sistema realice la sumatoria del impuesto correspondiente.
5- Seguidamente en el campo que se indica mensaje que se muestra en las notas colocaremos una breve descripción o motivo por el cuál se genera la nota de crédito.
6- Verificar los montos finales, y en el botón color verde escogeremos la opción guardar y cerrar. De esta manera la NC se procesa correctamente por medio de la integración.
Importante: Cada vez que generamos una NC en Quickbooks se genera un documento de pago, este es el que enlaza las dos transacciones.
7- Como recomendación lo ideal es activar el campo de Saldo, el cuál nos va permitir observar el factura original el saldo o nuevo balance de esa factura.
8- Para finalizar se recomienda revisar tanto en QB como en Factun que se visualice en estado de aceptado el documento que acabamos de generar, para esto se deben activar los check: Notificación Factun, Hacienda number y Hacienda status en QB, lo que nos permitirá ver su estado.
Esperamos que esta información aclare tus dudas. Si aún tienes dificultades, no dudes en solicitar soporte llamándonos al 2105-5340 o escribiéndonos por WhatsApp al 8825-5725 en Factun.